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《东方企业家》2003年8月刊借鉴篇:不是猛龙不过江

MEDIA.SOHU.COM  2003年08月12日16:38  东方企业家

  外资并购,零售百鳄争先

  文/本刊记者 杨鹏 摄/本刊记者 柴爱民

  国外零售巨擘的冲击,有可能使国有商业基本垮台。目前蜂拥而入的300多家外资零售企业,带来的绝不是免费的馅饼,而是滚滚硝烟和腥风血雨

  百联草创,业界聚讼纷纭,动辄嘘之为超级航母、世纪恐龙,视之为庞然大物、重组风暴,把百联750亿的销售规模看得像天一样大,一时间却忘了天外有天,忘了那些十倍乃至数十倍于百联的真正的航母和恐龙。面对这些商业巨鳄的“大肆入侵”,如果现在还奢谈什么百联之大,那无异于21世纪版的夜郎自大。

  国际零售巨头在去年的《财富》全球500强中占去十分之一的席位,约在60家左右。其中美国占了一半,其余几乎都在欧洲和日本。这些久负盛名的大型零售集团,去年营收都在100亿美元以上,发展历程大多长达40余载,有的甚至横亘一个多世纪。经过数十年的生长,这些枝繁叶茂的参天大树如今硕果挂满枝头,门店成千上万,而且还在不断地开花结果。

  近5年来,全球最大30家零售商的扩张速度提高近62%,活动范围扩大了70%,遍及88个国家和地区,总店数达12万个。由于根须遍布本土旮旮旯旯,继续耕耘的余地已经不大,而以海外市场为重点,通过并购迅速扩张已成为其进一步延伸的主要战略。不用说日均开店一家的沃尔玛和周均开店一家的家乐福,即便是排名稍后的百货之王西尔斯、法国的欧尚和老佛爷(北京人对拉法耶特的昵称)、英国的玛莎和翠丰,以及日本的伊藤洋华堂和AEON,随便哪个都是野心勃勃、睥睨天下的饕餮巨兽。

  沃尔玛:巨无霸四处鲸吞

  强大得近乎异类的沃尔玛,去年营业额高达2445亿美元(约2万亿人民币),相当于我国GDP的五分之一;实现利润80多亿美元,相当于去年国企总利润的四分之一;沃尔玛在全球一天的销售额(日均6.7亿美元,约55.5亿元人民币),相当于上海一百或者华联商厦年营收的两倍,与刚上市的联华超市年营收相去无几;身穿沃尔玛工作服的员工人数(130万以上)接近中国陆军的人数;每星期上沃尔玛购物的顾客约有1个亿;甚至它每年因失窃而导致的损失(约20亿美元),都比长虹、海尔、上汽、一汽这些在国内很牛的上市公司的年营收还要多得多。

  沃尔玛的问鼎之路其实不长。成立于1962年的沃尔玛,凭着老山姆“天天平价”的口号和创业精神,短短40年就飞越许多欧美百年老店,坐上世界500强的头把交椅,成长速度之惊人,无与伦比。在沃尔玛发展过程中,购并起着举足轻重的作用。沃尔玛远征海外的历史也不算悠久,1990年,沃尔玛超越西尔斯成为全美第一大零售商,次年才在墨西哥开了第一家海外店。弹指一挥间,沃尔玛的海外门店已达1100家,并以年递增130家的速度在海外市场四处扩张。

  十年来,沃尔玛曾多次成功实施并购战略,拓展市场成果巨大。鉴于从头创建新的销售系统会加剧当地原本激烈的商业竞争,费力而且不讨好,沃尔玛通常是采取鲸吞的方式,通过整体收购进入海外市场。1994年,沃尔玛一次性收购122家Woolco商店,大举进军加拿大;4年后,又吃掉了拥有21家大卖场的德国Wertkauf超市公司,顺利进入欧洲;紧接着的1年里,又斥资150多亿美元,一口吞下英国大型超市集团阿斯达(ASDA)的229家店,从而使其在欧洲的大店铺一举达到了350多家;目前沃尔玛300多亿美元海外收入的80%来自欧洲。沃尔玛平均每年收购一家企业,至今已收购企业30多家。此外,沃尔玛还通过合资方式,先后进入墨西哥、韩国、中国等地。时下它在中国的27家店,销售规模已达60亿元人民币,在国内也已找不出几个对手。

  上个月,沃尔玛又创造了246.35亿美元的营业额,同比增长11.1%,一系列扩张计划依然有增无已。沃尔玛计划在5年内实现销售额翻番,至4800亿美元。若按照目前每年11%的速度增长下去,翻番目标指日可待,届时不知又是何等景象!

  家乐福:并购戏屡屡得手

  全球第二大零售商家乐福,去年营收约为沃尔玛的四分之一,净利润约13亿美元,是百联旗下6家上市公司去年总利润的25倍。家乐福在全世界30多个国家已拥有近万家门店。其中面积在5000~20000平米的大型购物中心多达708家,此外还有1413家大型超市和3164家折扣店,总雇员近40万人。

  尽管规模远远不及沃尔玛,但家乐福在中国、巴西等新兴市场却处于领先地位。家乐福的大本营在欧洲,尤其是在法国,其营收的57.5%来自法国本土,31.2%来自欧洲其他国家,仅有4.4%的营收来自亚洲,投入也算不高,亚洲8国的总投入只占其年投入的11.2%。即便如此,家乐福所到之处,依然风雷阵阵。虽然由于日本零售业发达,法律规制严密,家乐福在日本没占到什么便宜,但在高速成长的中国市场,其业绩扶摇直上,去年在中国的36家店总营收约为120亿元,好于沃尔玛、麦德龙这些外资巨头,并率先实现赢利。目前营收高于家乐福的本土企业已经只剩下零售前三甲的华联、联华和大商了。

  法国人向来不大买美国人的账。家乐福也不例外,处处跟沃尔玛唱对台戏,而且屡屡得手。1998年,家乐福收购巴西一家拥有16家大型店铺的零售集团,迫使沃尔玛败走巴西。1999年,为阻止沃尔玛全面登陆法国,家乐福又先期收购本国第二大零售集团普美德斯(Promodes),一举成为世界第二大零售商。这些成功案例大大提升了家乐福在华采取并购战略的经验和信心。

  由于好地段已成稀缺资源,政府批地方面又有诸多限制,并购已成为外资跑马圈地的主要手段。自从1995年进入中国起,家乐福就着手通过并购方式进行行业整合,以求迅速构筑规模效应,最大限度地抢占中国这个全球最大的发展中市场。至今已与辽宁成大、ST昆百大和津劝业三家上市公司建立了合资关系,形成了零售板块的“家乐福系”。拥有2000家门店的中国连锁之王联华超市,也是家乐福的合资伙伴。近日更有传闻,家乐福拟收购展店50余家、营收近100亿元的台湾好又多量贩店。目前家乐福已占据全球9个国家的零售霸主地位,此举如果属实,家乐福将迅速超过华联集团,成为中国零售业的领袖。

  麦德龙:仓储大佬加速布局

  欧洲第二大零售集团麦德龙,去年营收近500亿美元,与家乐福差距不算大,但集团盈利状况却不理想,只有4亿美元左右,连家乐福的三分之一都不到,也低于许多营收排在它后面的零售集团,如英国玛莎等。目前麦德龙已在全球26个国家拥有23.5万名员工,德国以外部分占其总营收的46.3%。

  麦德龙是全球最大的现购自运商(Cash & Carry),在世界范围内采取BtoB(商对商)的经营策略。其经营方式与沃尔玛和家乐福等零售商有着明显区别,目标顾客是团购顾客而不是终端消费者,主要面向中小型的零售商,并使用会员卡消费,目前在国内已拥有100多万会员。麦德龙的现购自运制度相当成功,已经积累了30多年的专有技术,其商品进销价位很低,对周边商圈杀伤力很大。

  1995年,麦德龙与上海锦江集团合作成立锦江麦德龙,次年在沪开设第一家大型仓储式会员制商场。此后8年来一直坚持现购自运制,业绩超过左右摇摆的“仓储式商场鼻祖”万客隆。目前麦德龙已在上海等地开了17家连锁仓储,基本完成华东、华中、华南、华北四大区域的布局,以便更好地贴近各地市场。麦德龙今年明显加快了扩张步伐,计划新开7家店,到2005年要开到40家左右。目前麦德龙在华拥有6000名员工,去年总营收达53亿元人民币。

  伊藤洋华堂:便利之王入沪选秀

  日本第一大零售商伊藤洋华堂(Ito-Yokado)去年实现了283亿美元的营收,居全球第20位,但净利润(1.78亿美元)却大幅锐减,只有前年(4.21亿美元)的六成左右。而集团旗下的7-Eleven便利店依然生意兴隆,营业收入增长了4.7%,达2.2万亿日元。这已经是它持续第29年的稳定增长了。自上世纪70年代以来,无论经济状况如何波动,全球最大的便利店集团7-Eleven就一直保持着良好的发展势头。

  集团创始人伊藤先生早年经营单一的华堂商场,后因适时把握住连锁经营商机并成功引进著名连锁品牌7-Eleven而获得长足发展。上世纪90年代,伊藤拥有的7-Eleven日本公司(SEJ)一举并购了7-Eleven的全球业务,从而迅速跻身世界500强。目前全球7-Eleven便利店总计2.4万多家,其中日本本土有9447家,中国台湾地区有3187家,去年它在中国内地的132家7-Eleven便利店总营收达6亿元人民币,接近上海良友便利,但店铺数量连良友的三分之一都不到。

  上海便利业近两年圈地运动如火如荼,几乎在一夜之间就冒出近千家便利店,目前更是登峰造极,甚至出现“便利店一条街”的现象。但除可的、良友等少数几家尚有盈利,其余都处于漫长的亏损期,个别甚至亏损数千万。专家认为,众多便利公司敢于超速开店,其实是为了卡位,在成熟的时候再高价出售给外资零售商,7-Eleven自然是理想的买主。而伊藤洋华堂也对火爆的上海便利店市场心动不已。近日台湾统一集团收购拥有500家店铺、占据上海便利店行业20%份额的良友便利,背后就有7-Eleven和伊藤洋华堂的影子。

  伊藤公司的百货板块主要包括Ito-Yokado超级百货和York Mart连锁超市,以及国内成都伊藤洋华堂和北京的两家华堂商场。去年百货板块营收增长1.5%,达1.5万亿日元,占据其总营收的45.3%。其北京华堂商场去年营收增长约70%,仅此三家伊藤洋华堂的总营收就达17亿元人民币,处于国内零售百强的前50名以内。尽管另一家华堂亚运村店已经持续两年亏损,但伊藤今年仍打算在成都开第二家华堂商场,并在2008年北京奥运会之前,在北京再开8家百货店。

  除了上述顶尖零售集团,目前活跃在中国市场的零售巨头还有百盛、乐购、吉之岛以及宜家、欧倍德这些专业店(见前页表1),而实际通过各种方式抢先进入中国的外资零售企业更是超过360家。去年22家外资零售企业的销售总规模达1010亿元,是本土零售百强销售规模的近一半。沃尔玛、家乐福、麦德龙的大型综合超市和仓储式超市,平均毛利率都在21%左右,远高于我国大型百货平均13%的毛利率,短短几年间,就与本土对手拉开了档次,扩张势头已经让许多国内企业倍感压力,望尘莫及。

  零售业是连接生产和销售的重要环节,最方便根据消费者的要求,按照市场导向指导生产。这些终端之王一旦控制了零售业,就有可能进一步掌控制造业和金融业,乃至一个国家的经济命脉。一旦进入中国的零售巨头按照最低成本最高质量的原则实行全球化采购,大量难以企及国际标准的本土企业将无法生存。落后的民族工商业,一夜之间就被卷入了全球流通的生态圈,已经处在背水一战的生死关头。


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